在稍早的7月5日,斗魚的部分部門進(jìn)行了小規(guī)模組織構(gòu)架調(diào)整,或?yàn)橛由鲜凶鰷?zhǔn)備。
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7月8日消息,經(jīng)多位消息人士證實(shí),游戲直播平臺(tái)斗魚確定將于美國(guó)東部時(shí)間7月17日登錄納斯達(dá)克交易所,不同于此前招股書披露的紐約交易所,斗魚還將于近期更新在SEC的準(zhǔn)上市版招股書。
在稍早的7月5日,斗魚的部分部門進(jìn)行了小規(guī)模組織構(gòu)架調(diào)整,或?yàn)橛由鲜凶鰷?zhǔn)備。
招股書顯示,斗魚本次IPO募集的資金將用于提供更多優(yōu)質(zhì)電競(jìng)內(nèi)容,繼續(xù)增強(qiáng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析能力,提升用戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率,以及日常營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略收購(gòu)。
根據(jù)7月2日更新的斗魚最新版本招股書(下稱:F-1/A文件),斗魚2019年一季度營(yíng)收為14.89億元(人民幣,下同),相比上年同期的6.67億元增長(zhǎng)123.24%;凈利潤(rùn)為1820萬元,相比上年同期的虧損1.56億元增長(zhǎng)111.67%。調(diào)整股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用后,調(diào)整后凈利潤(rùn)3530萬元,較上年同期的調(diào)整后凈虧損1.50億元增長(zhǎng)123.55%。
相比于大多數(shù)直播平臺(tái),直播收入占比超過營(yíng)收90%的情況,斗魚有較為多元化的收入構(gòu)成。其營(yíng)收主要由直播以及廣告和游戲推廣收入兩部分構(gòu)成,2016年、2017年和2018年中直播收入在營(yíng)收中的占比分別為77.7%、80.7%和86.1%,廣告和游戲推廣收入分別占比22.3%、19.3%和13.9%。
運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面,斗魚在招股書(F-1/A文件)中披露,截止到2019年一季度,其PC平臺(tái)平均月活為1.10億,移動(dòng)平臺(tái)平均月活為4910萬,總體平均月活為1.59億,與去年同期的1.27億同比增長(zhǎng)25.7%。季度平均ARRPU值為226元,較上年同期提升77元,用戶平均付費(fèi)率有3.8%,較上年同期提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。斗魚的三個(gè)月平均留存率為69%,單月留存78.6%。用戶累計(jì)觀看時(shí)長(zhǎng)約為23億小時(shí),比上年同期增長(zhǎng)43.8%;活躍用戶日均觀看時(shí)長(zhǎng)約為2600萬小時(shí),比上年同期的1730萬小時(shí)提高50.3%。
斗魚在招股書中披露了公司高管和股東的持股信息,在發(fā)售前公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官陳少杰在招股書提交以前實(shí)益持股比例為15.4%,公司創(chuàng)始人兼聯(lián)席首席執(zhí)行官?gòu)埼拿鲗?shí)益持股比例為3.2%,公司董事和高管共有18.6%的股份。
此外,發(fā)行股票前,騰訊全資子公司Nectarine Investment Limited持股比例為43.1%;陳少杰通過其離岸公司W(wǎng)arrior Ace Holding Limited持有15.2%;紅杉資本中國(guó)公司及其他團(tuán)體成員附屬基金實(shí)益持有10.5%的股份;奧飛董事長(zhǎng)蔡冬青透過Aodong Investments Limited持有9.6%的股份;Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。
5月6日午間,外媒報(bào)道稱,斗魚將推遲赴美IPO至少一周時(shí)間。當(dāng)時(shí)有二級(jí)市場(chǎng)人士向記者表示,并稱推遲并非業(yè)績(jī)?cè)?,而是受限于?jīng)濟(jì)形勢(shì)、加征關(guān)稅等不確定性,斗魚原來計(jì)劃于5月初公布一季報(bào),然后進(jìn)行上市路演,5月16日上市敲鐘。
4月22日晚,斗魚向紐約證券交易所提交IPO申請(qǐng)(下稱:F-1文件),股票代碼為DOYU,代表最高融資的占位符暫定為5億美元。招股書還披露,2018年斗魚完成了對(duì)出海直播平臺(tái)NonoLive母公司的收購(gòu),后者今年是印度尼西亞、印度、阿根廷等地安卓暢銷榜排名前十的應(yīng)用,目前該應(yīng)用的運(yùn)營(yíng)主體已經(jīng)變更為斗魚香港,也在此次上市的資產(chǎn)包中。
此前發(fā)布的F-1文件顯示,2016年、2017年和2018年,斗魚的年度營(yíng)業(yè)收入分別為7.87億元、18.86億元和36.54億元,凈虧損分別為7.83億元、6.13億元和8.76億元。相比而言,另一家直播平臺(tái)虎牙2016年、2017年和2018年的凈虧損分別為6.26億元、8097萬元和19.38億元(Non-GAAP下,盈利4.61億元)。